Наш второй кейс по настройки Битрикс24. Клиент поставил задачи :
1. Настроить интеграцию с телефонии и почтой 

2. Автоматизировать рутинные процессы 

Мы с командой начали составили план по решении этих  вопросов и начали работу. Интегрировали телефонию через облачную АТС билайн, подключили Почту Mail.

По автоматизации мы добавили роботов, которые ставят задачи и по условиям завершают ее, клиент добавил в ТЗ , что нужно автоматизировать при процесс "недозвона" клиенту.

 Nota bene !!! Задачи в CRM ставятся для отчетности по конкретному сотруднику.

К нам обратилась компания "ISN consult group" для настройки CRM, автоматизация рутинных процессов, подключение телефонии UIS, загрузка базы лидов,сохранения файлов на диске .

Настроили CRM,настроили воронку и создали этапы и подкорректировали поля в карточки сделки и лида ,создали шаблон КП и автоматической создание .
Автоматизировали воронку подключили роботов и триггеров ,для того чтобы при заполнение карточки при определенных полей лид и сделка двигалась по соответственным этапам.А на определенных заполнения поля или лид на определенном этапе создавалась сделка.
Подключили телефонию UIS и настроили сценарии,подключили сотрудников и распределили роли.
Научили сотрудников загрузки базы через встроенный шаблон ,сохранение документов на диске с возможностью давать публичную ссылку.
Поставили задачи для сотрудников ,чтобы было понимание,отчетности работы сотрудников .

К нам обратилась компания "Вода для жизни" с заданием настроить телефонию ,  постановку задач для сотрудников с участием их руководителей,настроить этапы воронки со сменой ответственного, настроить смену ответственного при заполнении или при указании в поле конкретных значений, создать КП и автоматизировать.

Сначала мы настроили телефонию , переинтегрировали телефонию.
Выдавало  ошибку при синхронизации с Битрикс24.Узнали в чем проблема: сотрудника, который интегрировал телефонию, удалили с Битрикс24,поэтому система не могла синхронизировать.
Мы переинтегрировали телефонию,настроили сценарии и настроили телефонию на автоматическое создание лида/сделки.

Создали шаблон КП.В КП указали соответствующие поля, которые будут перенесены из сделки. Указали реквизиты и логотип компании. Автоматизировали создание КП на определенном этапе или при определенных значениях в полях в карточки сделки .

Настроили и автоматизировали этапы,добавили роботов с условиями смены этапов, или при заполнении/указании определенных значений, менялся ответственный или переносилась в определенную воронку с соответствующим ответственным .

 Уникальный кейс: к нам обратился человек  из компании
"Ломбарды",  с заданием настроить автоматизацию на получение уведомлений, когда сделка находится на определенном этапе больше N  дней. И при каждой смене этапа отправлялось сообщение руководителю с отчетом о проделанной работе.Настроить уведомление при переходе с этапа на этап, чтобы в отчете было указано сколько дней сделка находилась на этом этапе.Сделать расчет маржинальности.

Уникальность кейса заключается в том, что клиент хотел, чтобы по истечению определенного времени простоя сделки на определенном этапе, сначала отправлялось сообщение руководителю,а потом сотруднику отправлялось напоминание о том что сделка остается на определенном этапе.Также клиент запросил,чтобы если сделка также остается на определенном этапе каждый понедельник и четверг  приходило сообщению руководителю с отчетом и указанием сколько дней находится сделка на этом этапе .

Мы с командой приступили к заданию. Сначала были сложности, потому что мы создали на все задания один бизнес-процесс, и  ветки процесса конфликтовали между собой.Мы решили эту проблему с помощью создания несколько шаблонов бизнес-процесса на каждый этап.

Для того, чтобы знать, сколько дней сделка находится на определенном этапе  , создали несколько глобальных переменных и внесли туда дату переноса сделки на этап. Дальше мы через модификаторы настроили разницу количества дней между глобальными переменными и поставили активити на отправку отчета руководителю. Далее мы настроили отправку отчета руководителю , о  том , что сделка находится на этапе определенное количество дней. И после отправки отчета руководителю, сделка не изменила этап.  Каждый понедельник и четверг отправляется сообщение руководителю с отчетом о проработке сделки.

 На конечном этапе сделали автоматический расчет маржинальности и отправку отчета руководителю, сколько дней прошла сделка с первого этапа до конечного этапа.